Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в крошечной лачуге, вечно голодный. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже охота на демонов, запретная и опасная, стала способом выживания. В этом ему помогал Потита, странный демон с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты, с которыми он имел дело, предали его. Дэндзи стал их жертвой, но смерть не забрала его. Потита вмешался, слившись с телом юноши. Демон стал его сердцем, даровав невероятную способность к восстановлению. Теперь Дэндзи мог превращать свои руки в острые пилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его наняли обратно — теперь уже официально — для борьбы с демонами. На новом месте он встретил Аки, сослуживца с холодным, отстранённым взглядом, и Пауэр, неукротимую наполовину демоницу. Но больше всего его мысли занимала Макима, начальница, чьи мотивы и прошлое были окутаны тайной. К ней он почувствовал нечто большее, чем просто интерес.
